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| ID | Nome | Telefone | Origem | Status | Score | DISC | Valor | Data |
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Disparos
📢 Disparo em Massa
Suba um CSV (nome, telefone) e envie um template aprovado para todos. Quem não for lead vira um lead novo automaticamente.
📋 Campanhas
Histórico dos disparos feitos.
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📋 Templates WhatsApp
Crie o template aqui, envie para a Meta aprovar — o status atualiza automaticamente.
+ Novo Template
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📥 Importar Pacientes
Cole ou faça upload de uma lista de pacientes. Duplicados (mesmo telefone) serão ignorados automaticamente.
Formato CSV:
Primeira linha pode ser cabeçalho (será ignorada). Separador: vírgula ou ponto-e-vírgula.
nome, telefone, email (opcional), origem (opcional)Primeira linha pode ser cabeçalho (será ignorada). Separador: vírgula ou ponto-e-vírgula.
Configurações
Links dos Anúncios
Use estes links nos seus anúncios. O sistema captura origem e cria o lead automaticamente.
Quando subir pra nuvem, troque pela URL do seu servidor (ex: https://seu-dominio.easypanel.host)
Links prontos
CRC Comercial
Quem recebe os leads passados pelo botão "Passar pro pós-D5" no Kanban Comercial.
Usuários
Novo Usuário
Selecione uma ou mais funções do cargo.
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Permissões em cinza já estão cobertas pelas funções selecionadas.
Cadastrados
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Notas Fiscais
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Colar do Excel / Google Sheets
Ordem das colunas esperada (copie o cabeçalho junto ou sem ele):
A: Sistema · B: Competência · C: Tipo Tomador (CPF/CNPJ) · D: Nº CPF ou CNPJ · E: Nome do Pagador
F: CPF Paciente/Benef. · G: Nome Paciente/Benef. · H: Parentesco · I: Data do Pagamento · J: Valor (R$) · K: Descrição do Serviço
A, B, D, E e J são obrigatórias. Demais são opcionais.
A: Sistema · B: Competência · C: Tipo Tomador (CPF/CNPJ) · D: Nº CPF ou CNPJ · E: Nome do Pagador
F: CPF Paciente/Benef. · G: Nome Paciente/Benef. · H: Parentesco · I: Data do Pagamento · J: Valor (R$) · K: Descrição do Serviço
A, B, D, E e J são obrigatórias. Demais são opcionais.
Subir arquivo CSV ou XLSX
O arquivo deve ter uma linha de cabeçalho. Os nomes das colunas reconhecidos (não diferencia maiúsculas/minúsculas):
sistema, competencia, cpf_tomador, nome_tomador, valor (obrigatórias) · data_pagamento, descricao, tipo_tomador, cpf_paciente, nome_paciente, parentesco (opcionais)
Nenhum arquivo selecionado
Lançamento em lote
| Sistema * | Competência * | CPF/CNPJ * | Nome Tomador * | Valor * | Data Pgto | Descrição |
|---|
Total
–
Pendentes
–
Emitidas
–
Valor Emitido
–
| Sistema | Competência | CPF / CNPJ | Nome Tomador | Valor R$ | Data Pgto | Descrição | Status | NF # |
|---|
Inadimplentes
Total Inadimplentes
–
Valor Total em Aberto
–
Em Cobrança
–
1 parcela vencida
Renegociação
–
2+ parcelas vencidas
Críticos
–
sem parcelas futuras
Reneg. de contrato
–
–
Em Cobrança (1 parcela vencida · tem parcelas futuras)
| Paciente | Total Vencido | Total à Vencer | Dias Atraso | Dias p/ Próximo | Responsável | Próximo Passo | OBS | Pago×Entregue | Clínica | WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Possível Renegociação (2+ parcelas vencidas · tem parcelas futuras)
| Paciente | QTD | Total Vencido | Total à Vencer | Dias Atraso | Dias p/ Próximo | Responsável | Próximo Passo | OBS | Pago×Entregue | Clínica | WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Críticos — Todos os boletos vencidos (sem parcelas futuras)
| Paciente | QTD | Total Vencido | Dias Atraso | Valor à Pagar | Responsável | Próximo Passo | OBS | Pago×Entregue | Clínica | WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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